2019年我國智能電表行業(yè)市場容量預(yù)測
電力需求的增長加快了電網(wǎng)的建設(shè)，促進(jìn)了電網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)的規(guī)模。特高壓輸電、新能源發(fā)電、交直流混聯(lián)等并網(wǎng)運(yùn)行，使得電網(wǎng)設(shè)備多、容量大、結(jié)構(gòu)復(fù)雜、控制運(yùn)行難度高。有效抵御各類嚴(yán)重故障，降低事故風(fēng)險，保證電網(wǎng)運(yùn)行的高度靈活、智能、可靠和安全成為電網(wǎng)企業(yè)的挑戰(zhàn)。基于智能電表的智能電網(wǎng)可以統(tǒng)一協(xié)調(diào)控制電網(wǎng)的運(yùn)行、優(yōu)化資源配置，支撐電網(wǎng)實現(xiàn)信息化、自動化、互動化。
電力消費(fèi)者的要求具有差異性，供電穩(wěn)定、可靠、質(zhì)優(yōu)、費(fèi)用低、可預(yù)約是消費(fèi)者的基本需求。隨著智能電器、智能家居、智慧城市和物聯(lián)網(wǎng)的建設(shè)，消費(fèi)者對供電的要求將不斷提高。風(fēng)電、光伏發(fā)電等家庭分布式電源的組網(wǎng)，微電網(wǎng)的并網(wǎng)、電能控制、計量、數(shù)據(jù)采集等問題都需要通過智能電表加以控制和解決。
目前，智能電網(wǎng)已經(jīng)成為當(dāng)今世界電力系統(tǒng)發(fā)展變革的新動向，在未來的發(fā)展中將對人們的用電習(xí)慣以及整個電力系統(tǒng)的運(yùn)營管理產(chǎn)生重大的影響，世界各國已經(jīng)作了相關(guān)的規(guī)劃并展開了相應(yīng)的部署。作為智能電網(wǎng)建設(shè)的重要基礎(chǔ)裝備，智能電表行業(yè)的發(fā)展對于電網(wǎng)實現(xiàn)信息化、自動化、互動化具有重要支撐作用。伴隨著世界各國電網(wǎng)改造的步伐加快，智能電表的需求和市場容量也逐年提升。
(1)國外市場容量預(yù)測
世界各國以電力的穩(wěn)定高效、節(jié)能環(huán)保、安全使用為目標(biāo)，致力于智能電網(wǎng)的規(guī)劃和基礎(chǔ)建設(shè)。智能電網(wǎng)的成功運(yùn)行要求建立一套用電信息管理系統(tǒng)，完整且實時的采集各電力用戶的用電信息并實現(xiàn)分析處理，因而部署處于供電和用電兩端中介地位的AMI便成為推動智能電網(wǎng)順利發(fā)展的首要任務(wù)，其前提便是能電表的安裝替換，因此整個電力行業(yè)最終將構(gòu)建以智能電表為重要環(huán)節(jié)的一體化智能電網(wǎng)，這為智能電表行業(yè)在未來的市場擴(kuò)容提供了可期的機(jī)遇。
2012～2017年期間，全球智能電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施投資規(guī)模年均增長率將達(dá)到17.4%。預(yù)計至2017年，全球智能電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的投資規(guī)模將達(dá)到464億美元左右。
目前，包括工商用戶、居民用戶在內(nèi)的全球電表用戶數(shù)量龐大，共約有17億臺，若全面更換為智能電表，市場規(guī)模將相當(dāng)可觀。In-Stat研究指出，全球智能電表市場營收預(yù)估在2016年將超過120億美元，至2020年智能電表滲透率將達(dá)59%。全球智能電表安裝量將于2020年達(dá)到9.63億臺。智能電網(wǎng)得到大范圍的部署和發(fā)展是促進(jìn)智能電表發(fā)展的主要驅(qū)動因素。
自2010年以來，我國智能電表出口量持續(xù)穩(wěn)步攀升，出口金額也逐年擴(kuò)大。海關(guān)信息網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2016年，單相(電子式)電度表出口總量達(dá)到19,535,591臺，出口金額為383,484,470美元。2010至2016年，三相(電子式)電度表出口量由3,959,072臺增長到4,506,602臺，出口金額由120,816,657美元增至178,370,385美元。
智能電表是智能電網(wǎng)的智能終端和數(shù)據(jù)入口，在智能電網(wǎng)數(shù)據(jù)資源整合中扮演著重要角色，智能電網(wǎng)建設(shè)為全球智能電表及用電信息采集、處理系統(tǒng)產(chǎn)品帶來了廣闊的市場需求。預(yù)計到2020年全球?qū)惭b近20億臺智能電表，智能電網(wǎng)將覆蓋全世界80%的人口，智能電表滲透率達(dá)到60%。
①北美市場容量及分析
2008年后，美國政府大力發(fā)展智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)，提升美國國家電網(wǎng)的價值和效率，逐步實現(xiàn)美國太陽能、風(fēng)能和地?zé)崮艿慕y(tǒng)一入網(wǎng)管理。在總額高達(dá)7,870億美元的經(jīng)濟(jì)刺激計劃中，能源被列為優(yōu)先投資的第一個領(lǐng)域，總額為405.5億美元，其中投入110億美元用于“智能電網(wǎng)投資計劃”的研究與發(fā)展。2009年4月，美國能源部公布了發(fā)展智能電網(wǎng)的詳細(xì)規(guī)劃：能源部將設(shè)立兩個專項計劃，分別為“智能電網(wǎng)投資撥款項目”(SmartGridInvestmentGrantProgram)和“智能電網(wǎng)示范項目”(SmartGridDemonstrationProjects)，投資額分別為33.75億美元和6.15億美元。受此推動，美國智能電網(wǎng)項目的數(shù)量大幅增長，帶動的總投資額超過100億美元。
②歐洲市場容量及分析
歐盟要求其成員國在2022年前要將電表全部更換為智能電表，在各國政府的推動下，智能電表安裝數(shù)量自2009年開始呈現(xiàn)大幅增長的態(tài)勢；預(yù)計到2030年，歐洲需要為電網(wǎng)升級改造投入約5,000億歐元。除丹麥、芬蘭和挪威等國的智能電表已逐步發(fā)展成型外，英國、法國、西班牙以及葡萄牙等國為滿足歐盟的能源發(fā)展目標(biāo)和環(huán)境政策要求，也制定出大規(guī)模智能電表市場的發(fā)展規(guī)劃。歐洲智能電表市場將從2010年的3.18億美元增長到2017年的19.3億美元，復(fù)合年增長率為29.3%。受歐盟及各成員國的發(fā)展規(guī)劃及節(jié)能減排計劃的驅(qū)動，2011-2020年歐洲市場智能電表的安裝量將達(dá)到2.12億只。從市場規(guī)模來看，201年至2020年累計市場規(guī)模將達(dá)到160億美元，2018年市場規(guī)模將達(dá)到23.5億美元。2020年、2022年歐盟智能電表滲透率將達(dá)到68.6%、83.0%，并在2025年達(dá)到100%。歐洲智能電表市場即將進(jìn)入繁榮期，并通過再生能源和智能電網(wǎng)的雙重實施實現(xiàn)其“20-20-20”(能源使用效率上升20%、二氧化碳排放減少20%以及可再生能源使用達(dá)到20%)的耗能目標(biāo)。
③非洲市場容量及分析
非洲各國經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度存在較大差異，電力設(shè)施的發(fā)展速度不盡相同。基于近年來世界范圍內(nèi)智能電網(wǎng)建設(shè)的推動，部分非洲國家已經(jīng)著手建設(shè)可持續(xù)性的電力基礎(chǔ)設(shè)施，為后期智能電網(wǎng)的全面發(fā)展奠定基礎(chǔ)。同時，非洲國家具有利用太陽能等能源的先天地理優(yōu)勢，也為整個非洲地區(qū)電力發(fā)展提供了較好的天然資源。目前，非洲各國已經(jīng)開始投資建設(shè)部分電網(wǎng)項目。根據(jù)非洲各國政府規(guī)劃，至2030年，非洲各國在電力基礎(chǔ)設(shè)施方面投資將達(dá)5,630億美元，其中60%會直接投資于電力基礎(chǔ)設(shè)施，而非洲電力基建部分將投向智能電表的普及。
非洲地區(qū)智能電表的市場容量預(yù)計2016年將超過1,000萬臺，2018年將超過2,100萬臺，2016-2018年3年年均復(fù)合增長率高達(dá)40%左右。
未來非洲電力設(shè)施的全面建設(shè)將大幅提升對智能電表的需求，也為以出口為主的國內(nèi)智能電表企業(yè)奠定了堅實的市場基礎(chǔ)。
④東南亞市場容量及分析
東南亞各國作為新興經(jīng)濟(jì)體，目前其電氣化水平較低，電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施不發(fā)達(dá)，但隨著經(jīng)濟(jì)和城市化進(jìn)程的加快，東南亞各國電力需求增長強(qiáng)勁。隨著近年來東南亞各國政府和相關(guān)行業(yè)在全球清潔能源等方面做出的規(guī)劃和部署，泰國、馬來西亞、印度尼西亞和菲律賓已經(jīng)開始制定具體的智能電網(wǎng)技術(shù)發(fā)展路線圖，以更高效地管理和使用電能。根據(jù)2013年亞洲表計展覽會的項目信息，泰國省級電力公司計劃在未來15年內(nèi)將在服務(wù)區(qū)域內(nèi)投資130億美元建設(shè)全國性的智能電網(wǎng)系統(tǒng)，安裝超過1,500萬只智能電表，并且考慮為居民用戶提供AMI系統(tǒng)；印度尼西亞將要安裝100萬只預(yù)付費(fèi)電表。
同時，印度尼西亞國家電力公司將為所有的電力連接設(shè)備提供keypad電表，還將大范圍更換舊的居民用電表；為4.5萬大客戶配備了智能電表和GSM解調(diào)器，并計劃實施AMI系統(tǒng)和部署智能電表。
伴隨東南亞各國智能電網(wǎng)整體規(guī)劃的布局和開展，整個東南亞地區(qū)智能電表的需求將穩(wěn)定增長，預(yù)計2018年將達(dá)到1,120萬臺左右，年均復(fù)合增長率約為30%。
⑤南美洲市場容量及分析
在智能電網(wǎng)建設(shè)和普及上，作為南美洲國土最大的國家，巴西目前處于領(lǐng)先地位。巴西政府一直重視用電力及相關(guān)設(shè)備水平的提高，并計劃在2021年前安裝6,300萬只AMI電表。到2022年，巴西智能電網(wǎng)投資額將達(dá)366億美元。在巴西政府大力支持智能電網(wǎng)及相關(guān)設(shè)備建設(shè)的影響下，其周邊國家也陸續(xù)公布相關(guān)政策，以提升用電設(shè)施水平。巴西、智利、阿根廷等南美洲大國將首先大規(guī)模安裝智能電表，其他南美洲國家也將陸續(xù)安裝智能電表；預(yù)計到2020年，南美洲將安裝10,450萬只智能電表，總金額約251億美元。
(2)國內(nèi)市場容量預(yù)測
根據(jù)國家能源局公布的數(shù)據(jù)，我國全社會用電量持續(xù)增長，由2008年的34,379.69億千瓦時增長至2016年的59,198.00億千瓦時。全社會用電量的增長對用電設(shè)備的投資有強(qiáng)烈的帶動作用。2008-2016年全社會用電量的情況如下圖所示：
根據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會發(fā)布的《電力工業(yè)“十二五”規(guī)劃滾動研究綜述報告》，我國社會用電量在未來十五年內(nèi)將會穩(wěn)步增長，“預(yù)計2020年全社會用電量將達(dá)到8～8.81萬億千瓦時，‘十三五’期間年均增長4.6%～6.6%；最大負(fù)荷達(dá)到13.03～14.32億千瓦，‘十三五’年均增速為4.9%～6.9%。預(yù)計2030年全社會用電量將達(dá)到11.3～12.67萬億千瓦時，最大負(fù)荷達(dá)到18.54～20.82億千瓦。”
2009年7月，國網(wǎng)制定了智能電網(wǎng)的發(fā)展規(guī)劃：2009-2010年為規(guī)劃試點(diǎn)階段，重點(diǎn)完成堅強(qiáng)智能電網(wǎng)的整體規(guī)劃，開展關(guān)鍵性、基礎(chǔ)性、共用性技術(shù)研究，進(jìn)行技術(shù)和應(yīng)用試點(diǎn)；2011-2015年為全面建設(shè)階段，加快特高壓電網(wǎng)和城鄉(xiāng)配電網(wǎng)建設(shè)，初步形成智能電網(wǎng)運(yùn)行控制和互動服務(wù)體系，關(guān)鍵技術(shù)和裝備實現(xiàn)重大突破和廣泛應(yīng)用；2016-2020年是引領(lǐng)提升階段，將全面建成統(tǒng)一的堅強(qiáng)智能電網(wǎng)，技術(shù)和裝備達(dá)到國際先進(jìn)水平。屆時，電網(wǎng)優(yōu)化配置資源能力將大幅提升，清潔能源裝機(jī)比例達(dá)到35%，分布式電源實現(xiàn)“即插即用”，智能電能表普及應(yīng)用。到2020年，可全面建成統(tǒng)一的“堅強(qiáng)智能電網(wǎng)”。預(yù)計“十三五”期間，我國將新增智能電表需求4.6億臺。
國網(wǎng)“十二五”智能電網(wǎng)投資總額約2,860億元，投資范圍包括發(fā)電、輸電、變電、配電、用電、調(diào)度和通信信息等7個環(huán)節(jié)，其中，用電環(huán)節(jié)投資比重占27.34%，僅次于通信信息環(huán)節(jié)的投資。具體的投資情況如下：
國網(wǎng)2010年公布的《國家電網(wǎng)公司“十二五”電網(wǎng)智能化規(guī)劃》指出：在2010年達(dá)到15%的覆蓋率基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善相關(guān)系統(tǒng)，開展智能電網(wǎng)的全面建設(shè)。2011年底達(dá)到35%覆蓋率，安裝5,500萬臺智能電表；2012年底達(dá)到65%，安裝5,500萬臺智能電表；2013年底達(dá)到90%，安裝5,500萬臺智能電表；2014年底達(dá)到100%的覆蓋率，安裝2,200萬臺智能電表；2015年實現(xiàn)全覆蓋、全采集。根據(jù)國網(wǎng)電子商務(wù)平臺數(shù)據(jù)，在“十二五”期間實現(xiàn)對直供直管區(qū)域內(nèi)所有用戶的“全覆蓋、全采集、全費(fèi)控”。根據(jù)第六次全國人口普查數(shù)據(jù)，我國大陸共有家庭4.02億戶，再加上其他領(lǐng)域需求市場，中國智能電表的市場容量約為5億臺，長期看中國將成為全球最大智能電表消費(fèi)市場。
電表屬于強(qiáng)制檢定設(shè)備，到期需要更換，更換周期一般為5-8年。預(yù)計2016年～2020年兩網(wǎng)公司將招標(biāo)5.03億支智能電表，其中4.63億支為更換需求。
綜上所述，雖然包括我國在內(nèi)的世界各國推動智能電表的力度與進(jìn)展有所不同，但隨著世界各國智能電網(wǎng)的加速建設(shè)，智能電表的市場需求將持續(xù)增加，整體市場還將保持持續(xù)增長的態(tài)勢。大規(guī)模的全球性智能電網(wǎng)建設(shè)將帶來智能電表行業(yè)更加廣闊的市場需求。
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